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电力设备与新能源

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电力设备与新能源

发布日期:2019-03-18 作者: 点击:

电力设备与新能源

电力设备

3月8日国网公司召开会议,表示全面部署泛在电力物联网,推进建设“三型两网”战略。国网董事长寇伟表示国网“最紧迫、最重要的任务就是加快推进泛在电力物联网建设”。该战略规划分两阶段:1)至2021年初步建成网路,基本实现业务协同和数据贯通,初步实现统一物联管理等目标;2)至2024年建成该网路,全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理等要求。泛在电力物联网将带动终端信息收集器、边缘计算、通信网、云平台、人工智能等多个领域的全面发展,目前上线终端为5亿个,国网2017年投资124亿元,预计到2025年接入终端设备将超过10亿只,到2030年将超过20亿只,初步预计投资额将达到500亿左右,成为接入设备最大的物联网生态圈。我们认为三类企业将受益于泛在电力物联网的高速发展:1)具有泛在电力物联网整体解决方案能力的企业;2)电力二次设备硬件企业以及软件企业;3)终端信息设备企业。推荐关注国电南瑞、岷江水电。

新能源汽车

1)两会上《政府工作报告》释放了多项利好新能源汽车方面的信息:a)制造业增值税税率由16%降低至13%,交通运输业增值税税率由10%降低至9%,税费的降低有利于刺激新能源汽车制造端的长期活力,并且激活物流车等运输营运端的发展需求,减少企业负担;b)稳定汽车消费继续执行新能源汽车购置税优惠政策,在国家补贴逐渐退坡的过程中国继续维持购置税优惠政策,在消费端维持新能源汽车的经济性。

2)根据GGII数据,2月我国新能源汽车生产约5.3万辆,同比增长43%,环比减少48%;动力电池装机总电量约2.24GWh,同比增长118%,环比下滑55%。3)按照比较顺利的预期,特斯拉上海工厂在2020年二季度实现24万元Model 3的国产化批量供货,我国车企依然拥有较好的应对方式:1)24万元的Model 3属于低配版,续航在350公里左右,且依然是B级车的范畴,与以荣威Marvel 3为代表的C级车价格相当,但是Marvel3续航可以达到400公里,性价比突出;2)根据我们的测算,目前C级车毛利率依然维持15%以上,即使不包含国家补贴,毛利率依然可以达到10%,价格依然具有下降空间,因此Model 3对我国新能源汽车产品冲击的影响力相对有限。我们看好中游环节的全球化布局:深度绑定爆款车型的电池及材料企业将获得高于行业平均的成长能力,优选格局清晰化、产行业周报

业全球化以及电池高镍化的龙头企业,推荐关注新宙邦、璞泰来、亿纬锂能、宁德时代;另外,我们测算2019年A00以及A级车产销在乘用车中占比约54%,在应对补贴退坡方面,磷酸铁锂电池优势较大,有助于改善各环节盈利能力,有望在低端车型上得到大规模的应用,推荐关注国轩高科。

光伏

3月5日韩华Q-CELLS起诉竞争对手晶科能源、隆基股份及REC等三家公司侵犯了其钝化技术专利,韩企希望通过起诉防止晶科和REC将产品进口至德国,并也要阻止这三家企业将产品进口至美国。随后3月6日隆基和晶科能源分别发布申明:1)隆基股份:韩华Q-CELLS采用ALD技术,隆基采用的PECVD技术,并且申请的专利技术不同,不存在侵权;2)晶科能源:韩华Q-CELLS的起诉行为是在晶科能源于美国、德国两地市场取得太阳能产品销售量快速增长成绩之后所进行的,其所谓的“投诉”没有任何技术和法律依据。因此目前来该事件不会影响隆基和晶科的生产和经营活动。18Q4至19Q1,光伏海外需求旺盛引致国内硅片、硅料有所提价,19Q1印度、日本抢装行情结束后可能导致需求暂时空档,本周组件价格的下调也预示这一状况,但是国内技术领跑者需要在6月30日前并网,因此二季度产业景气度回调有限,待三四季度国内旺季来临时,产业链价格将继续企稳,我们依然看好19年光伏产业发展;中长期来看,2018年国内装机44GW,随着政策回暖以及平价项目打开的增量空间,国内需求有望继续提升,龙头企业业绩与估值将会互相应证,反应股价的持续提升。继续推荐单晶龙头隆基股份。

风电

3月4日,国家能源局发布2019年度风电投资监测预警结果的通知:1)红色地区:新疆(含兵团)、甘肃。红色地区已核准的项目暂缓建设,纳入规划未核准的项目停止核准,不安排新增平价和低价项目上网,但是新疆准东、甘肃酒泉二期风电基地项目在保证消纳的情况下有序建设;2)橙色地区:内蒙古,山西忻州市、朔州市、大同市,陕西榆林市,河北省张家口市、承德市。以前年度复合规划的风电项目可以建设,不安排新增项目;3)绿色地区:其他省(区、市)和地区。该地区依据规划有序建设。根据北极星电力网,黑龙江和吉林东部风能密度在200W/m2以上,大于、等于3m/s和6m/s的风速全年累积时数分别为5000~7000h和3000h,属于我国风力资源较为丰富的地区之一,与2018年风电预警结果相比,吉林和黑龙江两省由红色和橙色转为绿色,东北地区已经完全进入绿色区域,将打开新增风电项目。我们看好2019年风电行业景气度的持续回升:1)发电利用小时数的提升以及弃风率的持续改善;2)铸件等零部件短缺导致的价格压力逐渐缓解,以及塔筒、主轴、转子、定子等中游材料的成本下降;3)红六省部分地区解禁带来三北地区装机复苏以及平价项目打开的增量空间,风机招标价格持续回暖;4)海上风电产业链的完善和海上风电成本的下降,预计风电行业景气度继续回升。

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